Tout savoir sur la succession
Cette formation complète vous permettra de maîtriser les stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire. Vous apprendrez à conseiller vos clients sur la transmission de patrimoine, les fiducies testamentaires, et les stratégies d'optimisation fiscale lors du décès.
Tout savoir sur la succession
395,00 $
Accès à vie
1er paiement aujourd'hui, puis 2 paiements mensuels automatiques.
Cette formation inclut:
- Accès sur mobile et desktop
- 8 modules
- + de 4 heures de contenu vidéo
- Quiz pour obtention des certificats UFC
- Certificat UFC (2 UFC CSF en matière générale)
Garantie de remboursement de 30 jours
Notre approche
Transformez votre expertise en valeur ajoutée exceptionnelle - Guidez vos clients lors des moments critiques et sécurisez leur patrimoine familial
En tant que conseiller, vous offrez de l'assurance vie et des produits financiers qui seront transmis lors d'une succession.
Pourquoi cette formation
Pourtant, avez-vous réellement comment ça se passe au décès? Sauriez-vous comment guider efficacement vos clients à travers ce processus complexe?
Paradoxalement, beaucoup de conseillers vendent des assurances vie sans maîtriser ce qui se passe réellement après le décès, au-delà du simple versement du capital assuré. Cette formation vous donnera les connaissances essentielles pour accompagner vos clients lors de ces moments critiques, renforcer votre crédibilité et devenir leur conseiller de confiance pour les années à venir.
Les avantages
4 Raisons de suivre cette formation sur le règlement d'une succession
01Devenez la personne-ressource centrale pour vos clients en deuil
Lorsqu'un décès survient, les clients se tournent d'abord vers leur conseiller financier, souvent avant même de contacter un notaire ou un comptable.
En comprenant parfaitement les étapes d'un règlement de succession, vous pourrez immédiatement aiguiller vos clients, répondre à leurs premières questions et les orienter efficacement, établissant ainsi votre rôle comme coordinateur de confiance dans ce processus difficile.
02Sécurisez et conservez le patrimoine familial sous gestion
Les statistiques montrent que la probabilité de conserver les actifs sous gestion augmente considérablement lorsque le conseiller est impliqué dès le début du processus successoral.
En accompagnant activement les héritiers, vous avez l'opportunité non seulement de conserver les actifs du défunt, mais aussi d'établir une relation de confiance avec la génération suivante, vous permettant de récupérer leurs propres actifs sous gestion.
03Renforcez votre crédibilité professionnelle par une expertise distinctive
La plupart des conseillers n'ont qu'une connaissance superficielle du règlement d'une succession, limitée aux aspects strictement liés à leurs produits.
En maîtrisant toutes les dimensions d'une succession (légale, fiscale, administrative), vous vous démarquerez nettement de vos concurrents et pourrez intervenir de manière pertinente même lors de discussions avec d'autres professionnels (notaires, comptables, fiscalistes).
04Améliorez votre argumentaire de vente d'assurance vie grâce à une connaissance approfondie
Comprendre les délais réels d'un règlement de succession (souvent 12 à 18 mois) et les problèmes de liquidité qui en découlent renforce considérablement votre capacité à démontrer la valeur de l'assurance vie.
Vous pourrez expliquer avec précision pourquoi l'assurance vie est si cruciale en termes de liquidité immédiate, évitant aux héritiers des situations financières difficiles pendant la période de règlement de la succession.
Témoignages
Ce que disent nos participants
“Cette formation a complètement transformé ma façon d'accompagner mes clients. Lors du décès récent d'un client important, j'ai pu immédiatement guider sa famille, leur éviter plusieurs erreurs coûteuses et, au final, conserver sous gestion un patrimoine qui aurait normalement été transféré à un autre conseiller. ”
Alexandre Branco
Planificateur financier depuis 9 ans
“Avant cette formation, j'étais toujours mal à l'aise lorsqu'un client me demandait des conseils sur une succession. Je me contentais de leur dire 'parlez-en à votre notaire'. Maintenant, je peux réellement les aider, anticiper leurs besoins et me positionner comme un conseiller global. J'ai récemment accompagné une cliente pendant tout le processus successoral, et cela m'a permis de récupérer les actifs de toute la famille.”
Simon Rousseau Bouchard
Conseiller en sécurité financière et représentant en épargne collective
Programme
Contenu de la formation
Tout savoir sur la succession
395,00 $
Accès à vie
1er paiement aujourd'hui, puis 2 paiements mensuels automatiques.
Cette formation inclut:
- Accès sur mobile et desktop
- 8 modules
- + de 4 heures de contenu vidéo
- Quiz pour obtention des certificats UFC
- Certificat UFC (2 UFC CSF en matière générale)
Garantie de remboursement de 30 jours