Conçu par des conseillers, pour des conseillers
Le guide L'ABC
des finances personnelles
Une approche pédagogique unique issue de plus de dix ans d'expérience terrain. Structurez vos rencontres, éduquez vos clients et consolidez leur fidélité.
Guide L'ABC des finances personnelles
349 $ / an
Accès renouvelable année après année
Cette offre inclut :
- Guide numérique — 49 fiches interactives
- 7 couleurs disponibles par rencontre
- Formation vidéo accréditée CSF incluse
- Rediffusions de webinaires
- Guide imprimé disponible
- Accès 1 an renouvelable
Formation accréditée CSF · Annulable en tout temps
Des rencontres plus structurées et plus payantes
Que ce soit dans sa version imprimée ou sur la plateforme en ligne, adoptez une structure de rencontre éprouvée pour des résultats concrets et réguliers.
La notion de crédit, au cœur de vos rencontres
Le guide L'ABC vous donne tous les outils pour aborder la gestion du crédit clairement avec chaque client — et vous positionner comme leur référence financière.
- Dossier de crédit — comprendre et analyser
- Ratios d'endettement
- Hypothèque et planification d'emprunt
- Conseil en gestion de dettes
- Produits de crédit disponibles
- Solutions adaptées à chaque client
Disponible en 7 choix de couleurs
Vous pourrez choisir la couleur de votre guide à chaque rencontre.
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Pourquoi utiliser le guide L'ABC ?
Six chapitres pour couvrir toutes les dimensions de la sécurité financière de votre client.
Le rôle du conseiller, le guichet unique
Devenez le point de départ et d'arrivée pour votre client. Positionnez-vous plus valeur avec tout le support pour vous positionner comme LA Référence pour assurer sa sécurité financière.
Aspects légaux
Démarrez votre expertise et prouvez votre rôle central dans la vie du client. Testament, mandat successoral, réalisations possibles. Vérifiez la préparation de votre client, référez-le au besoin.
Protection et succession
Expliquez, assurez, renforcez et solidifiez votre relation client. L'assurance invalidité/maladie, le cycle des besoins en assurance, le budget d'assurance à prévoir. Éduquez votre client pour mieux le protéger.
Épargne et placements
Faites comprendre votre valeur à votre client. CELI, REER, CELIAPP, REE, RIEI, subventions et produits financiers. Expliquez à ce client comment vous comptez optimiser son épargne selon ses besoins.
Gestion du crédit
Cimentez votre relation par la gestion de l'endettement de votre client. Dossier de crédit, ratios d'endettement, hypothèque, conseil dettes. Présentez clairement vos solutions pour gérer les dettes de votre client et planifier ses emprunts importants.
Impôt et fiscalité
Confirmez votre valeur en fermant ces brèches fiscales. Expliquez les bases de l'impôt et abordez la planification fiscale avec des tableaux à jour pour situer votre client. Amenez votre client à sauver en impôt sa vie au réalité et ses besoins.
Ce que disent vos pairs
"Au courant de ma carrière, je n'ai jamais vu un outil aussi complet. Ce guide est une vraie mine d'or : Tout bon conseiller qui désire vraiment développer ses aptitudes et améliorer ses performances devrait l'avoir!"
Christian Laroche
Consultant stratégique en distribution de services financiers
Une meilleure compréhension pour une clientèle plus fidèle
L'ABC des finances personnelles rend votre rôle de conseiller plus utile que jamais. Complétez la boucle de l'achat jusqu'à la fidélisation grâce à un support inégalé sur le marché.
Accès complet · Formation · Plateforme · Guide imprimé