Le mardi 4 avril, nous recevons un habitué, Benoît Charest, avocat fiscaliste réputé dans le domaine, certains disent de lui qu’il est LE meilleur avocat fiscaliste spécialisé en produit d’assurance. Le débat est ouvert, à vous de trancher!

Il sera avec nous pour parler d’une stratégie dont on entend souvent parler, les dons planifiés à l’aide de produits d’assurance. 

Cette formation est une occasion unique de découvrir les avantages de cette stratégie pour vos clients et d’apprendre comment vous pouvez les aider à maximiser leur impact philanthropique tout en bénéficiant d’avantages fiscaux.

La stratégie de don planifié est un moyen puissant pour permettre à vos clients de soutenir des causes qui leur tiennent à cœur, tout en réalisant des économies fiscales importantes. 

L’utilisation d’un produit d’assurance dans cette stratégie peut fournir des avantages supplémentaires en permettant à vos clients de donner des sommes importantes tout en protégeant leur patrimoine et leur succession. Ce qui fait en sorte que la stratégie revient à un coût pratiquement nul une fois la fiscalité intégrée. 

De la théorie à la pratique, nous aurons l’occasion de voir la stratégie appliquée dans de vrais cas types.

Découvrez le vocabulaire et tous les outils nécessaires pour conseiller efficacement vos clients.